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京东方若成功收购中电熊猫,将掌握全球28%大尺寸面板产能

TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处表示,经过一段时间的转折与讨论,中电熊猫出售一事终于明朗化,京东方于9月23号正式宣布计划收购中电熊猫Gen8.5 的80.831%及成都Gen8.6+的51%的股权,预计该合并已经进入最后程序。2020年京东方(BOE)在B17(Gen 10.5)产线加入后,产能比重约占整体大世代产线21.1%;而中电熊猫(CEC Panda)南京8.5 代线与成都8.6代线比重合计约占4.7%。意即若收购成功,京东方将可掌握整体市场超过四分之一的产能面积,2021年更有机会将占比推升至28%,不仅使其全球第一的地位深固,也再次拉高其于面板市场的话语权。

据悉,京东方拟最少斥资121亿元,完成本次收购。其中,京东方将斥资55.91亿元与65.26亿元,分别拿下中电熊猫南京8.5代线80.831%股权,与成都8.5代线51%股权。值得注意的是,京东方披露的为最低收购价格,实际收购额或将高于估价。但不论怎样,该并购案成为我国液晶面板领域最大的并购案件,颇受瞩目。

据了解,中电熊猫南京8.5代线主要生产2200mm×2500mm玻璃基板,设计月产能为60K玻璃基板。而成都8.6代线主要产品为23.8-70寸TV显示板,设计月产能为120K玻璃基板。两条产线均以实现量产。但是两家产线均处于持续亏损状态,因此,对于京东方的行为,不少人表示担忧。

但京东方表示,两条产线具备成熟、稳定的工艺,齐全的配置,有一定发展潜力。据业界人士分析,通过此次收购,液晶面板行业占有率将进一步向京东方这样的头部厂商靠拢。群智咨询分析,随着收购案的落地,TV与IT面板的市场经济格局将受到较大的影响。

京东方全球第一地位深固,大幅优化电视、IT产品组合

观察今年面板各应用类别的出货数量,京东方于电视、显示器、笔电等应用市场皆已位居龙头,若再加上中电熊猫南京8.5代线和成都8.6代线的出货量,预计京东方在电视面板市占率将由18.5%提升至23.3%;显示器面板市占率由27%提升至31.7%,笔电面板市占率由27.3%提升至31.5%,京东方将大幅拉开与第二名的差距。

京东方长期以IPS为技术发展主轴,而中电熊猫的电视产品则聚焦VA技术,除了能与IPS产生互补效果,还可加深京东方与一线品牌厂的合作关系。此外,中电熊猫的8.6代线将能补足50英寸与70英寸等京东方较缺乏的项目,使其电视产品的尺寸组合更加丰富。笔电方面两者皆以IPS技术为发展方向,相较于京东方以a-si制程为主,中电熊猫则全面主打低功耗IGZO技术,可补足京东方较缺乏的游戏型笔电或节能规格的IT产品。

另一方面,以往中电熊猫与同属中电集团的全球最大显示器代工厂冠捷(TPV)有深度合作,因此京东方整并中电熊猫也将牵动后续供应链的关键。由于目前南京六代线动向尚不明朗,除了产线设备较为老旧,加上主要技术为TN与VA,若未来能改造为IPS或VA技术,则未来有望提升产线价值。

京东方与华星光电将拿下中国面板产业主导权

TrendForce集邦咨询认为,中国面板产业未来将透过以京东方为首的无色彩专业面板厂,凭借自身技术能力和产能优势扩大市占;再者,以华星光电(CSOT)为首,除了具面板技术能力还拥有自家集团品牌的支持,藉由集中资源、分兵进击的模式,预期上述两种发展策略将使中国供应链掌握全球整机与面板端的主导权。

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